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原标题:部门持货币基金占有率锐减,机构减持权益类基

浏览次数:86 时间:2019-10-16

  □本报记者 黎宇文 广州报道

  记者 赵明超

  基金半年报显示,2011年上半年,机构持有的基金总份额较2010年底略有上升,从2010年底的4964.14亿份上升至2011年6月底的4968.90亿份,增加4.76亿份。其中,封闭式基金的机构持有量稳中有升,而在开放式基金中,除货币市场基金外,其它类型基金的机构持有份额占比均有所上升。受货币市场基金占比下降的拖累,开放式基金整体的机构持有份额占比有所下降。

  最新公布的基金半年报显示,在上半年的震荡下跌行情中,机构投资者减持了股票型基金和混合型基金,规避市场风险态度明显;而个人投资者恰恰与此相反,风险偏好比去年底有所增强,占有份额比例有所增加。对于货币市场基金,机构和个人投资者均选择了大幅赎回。

  货币基金独遭赎回

  权益类基金遭减持

  天相统计数据显示,机构持有的封闭式基金份额由2010年底的1039.96亿份上升至2011年6月底的1156.61亿份,其中,传统型和创新型封闭式基金份额均略有上升。开放式基金由于受货币市场基金遭遇赎回的影响,总体份额由2010年底的3924.17亿份下降至3812.28亿份。

  今年上半年,股票市场在1月份震荡上行,2月份创下阶段性高点后开始震荡下行,尽管经历了5月份的短暂上行,但在6月份却遭遇断崖式下跌,沪深300指数上半年整体下降逾12%。在市场震荡下跌的情况下,机构投资者和个人投资者对于风险的偏好出现分化,机构投资者选择了规避风险,个人投资者风险偏好则有所扩大。

  尽管上半年货币市场基金的收益尚可,但仍然未能逃脱被机构赎回的命运。统计数据显示,机构持有的货币市场基金从2010年底的1058.10亿份下降至619.52亿份,份额占比由70.12%下降至52.44%。有基金公司人士表示,该公司旗下的货币市场基金上半年遭遇明显的赎回,资金的去向多为银行理财产品,其中,赎回情况最严重的一只货币市场基金在半个月内的赎回比例超过10%。他认为,货币市场基金的赎回主要是受流动性紧缩的影响。银行缺钱,为了吸引资金,利率攀升得很快,特别是银行短期理财产品有的年化收益率超过7%,自然会吸引追求安全的大资金蜂拥而入。

  天相统计数据显示,今年上半年,机构投资者减持权益类产品份额,其中股票型基金的持有比例从2012年底的20.57%下降至19.81%,持有份额从2644.41亿份下降到2396.57亿份,半年间机构减持股票型基金近250亿份;混合型基金的持有比例也从2012年底的10.65%下降到上半年底的8.31%,持有份额从631.88亿份下降到453.78亿份。

  除货币市场基金外,其它各类型的开放式基金的机构持有份额都较去年年底有所增加。数据显示,债券型基金由2010年底的334.23亿份上升至427.38亿份,股票型基金由2010年底的1869.71份上升至2053.11亿份。值得注意的是,由于个人投资者的避险情绪浓厚,机构持有的保本基金份额虽然由2010年底的6.77亿份上升至9.25亿份,但持有份额占比由4.39%下降至3.27%。

  尽管机构投资者上半年同样减持了封闭式基金,不过由于个人投资者减持更多,导致机构投资者占比反而扩大。数据显示,上半年底封闭式基金(含创新型)份额为1447.63亿份,比去年年底的1720亿份大幅下降,其中机构投资者从1030.16亿份下降为899.38亿份,占比从59.88%上升到62.13%。

  基金公司强者恒强

  货基遭遇大幅赎回

  大型基金公司虽然机构持有占比不高,但总体份额稳中有升。天相统计数据显示,在2010年底总份额超过1000亿份的5家基金公司中,截至2011年6月底,有4家公司的机构持有份额稳中有升,分别为华夏基金、博时基金、南方基金和易方达基金。其中,增幅最大的是易方达基金,机构持有份额占比由2010年底的28.09%上升至29.24%;机构持有份额由2010年底的406.9亿份上升至434.65亿份。

  从基金持有人结构来看,在遭遇6月份市场暴跌后,尽管机构投资者和个人投资者对权益类产品的态度出现分歧,但和2012年底相比,股票型基金的份额并没有大幅下降,半年时间仅降低了700多亿份。

  规模较小的基金公司的机构持有份额波动较大。例如,中欧基金2010年底的总份额为38.75亿份,机构持有份额由2010年底的5.05亿份上升至2011年6月底的16.10亿份。另一家基金公司2010年底的总份额91.62亿份,机构持有份额由2010年底的6.36亿份下降至2011年6月底的3.07亿份。

  与权益类产品份额下降不大相比,上半年货币市场基金遭遇大幅赎回,其中机构投资者和个人投资者赎回份额均高达1200亿份左右。数据显示,2012年底,机构投资者和个人投资者持有的货币市场基金份额分别是2773.66亿份和2587.6亿份,今年上半年底,则分别变为1602.22亿份和1385.49亿份,表明在6月份的“钱荒”中,货币基金遭遇大幅赎回,上半年底机构投资者和个人投资者的持有比例分别为53.63%和46.37%。

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  值得注意的是,上半年债基的份额增长较多,从2012年底的2855.44亿份增加到今年上半年底的3449.86亿份。数据显示,个人投资者比机构投资者带来的份额更多,上半年底个人投资者持有债基2164.86亿份,比2012年底增加400多亿份;机构投资者上半年底持有1285亿份,增加了不足200亿份,这也使得个人投资者的占比从61.14%攀升至62.75%。

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