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原标题:基金降低仓位转向防御,三季度基金仓位降至7

浏览次数:189 时间:2019-10-14

  上市公司的三季报陆续披露,机构的持股情况也展现在投资者面前。截至9月末,基金的整体仓位已经降至78.02%的历史低位。从已经披露的基金三季报来看,华夏大盘基金经理王亚伟的持仓中,多了大秦铁路和兴业银行(微博)。社保基金增持个股主要集中在电子、机械设备、化工等三大行业。

  三季度末基金平均股票仓位为76.36%

  截至昨日公布的60家基金管理公司三季报,基金在三季度内整体明显减仓。偏股基金的平均股票仓位较6月末的80%继续下降2个百分点,整体仓位已掉至历史低位78.02%。

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  根据天相投顾的统计显示,在各类子基金中,封闭式基金的仓位下降最快,从74.14%下降到71.3%,足足下调了2.84个百分点。另外,混合型基金减仓两个点,股票型基金减仓1.5个点。截至9月末,混合型基金距离历史最低仓位距离尚有3个百分点上下。

  羊城晚报讯 记者武斌报道:本周已有26家基金公司旗下的315只基金披露三季报,统计显示,基金三季度采取了降低仓位、向防御性行业转移等策略,上市公司的三季报也从另一个角度印证了这一点。

  季报显示,除了华夏大盘等少数基金外,绝大多数基金投研团队对于四季度的进一步走向表示悲观,认为行情并无系统性机会。欧债、国内政策调控何时转向等问题备受基金经理关注。

  统计数据显示,首批披露季报的基金公司三季度末旗下基金全部平均股票仓位为76.36%,较二季度79.16%的水平下降2.80个百分点。其中股票型基金仓位为80.49%,混合型基金仓位为71.53%,分别较上一季度下降了3.86个百分点和1.12个百分点。尽管基金仓位在一季度和二季度分别下降2.80个百分点和1.45个百分点之后连续第三个季度下降,但还是属于被动性下降,并非基金主动减持。不过考虑到三季度上证指数大跌14.59%,基金三季度的仓位降幅远低于持股市值缩水带来的仓位被动下降。

  王牌基金经理王亚伟管理的2只基金产品的重仓品种仍然基本保持一致,其中,珠海中富、峨眉山A和美尔雅三只个股离开其前十大重仓股范围,而大秦铁路和兴业银行则新入十大重仓股。

  从持股结构看,基金三季度明显在向防御性行业转移。尽管基金持有市值排名前三甲的行业和二季度相比保持不变,依然为制造业、机械设备仪表和金融保险业,但基金三季度较多增持的前五大行业分别是食品饮料、电子、传播与文化产业、医药生物制品和信息技术业,而遭基金减持较多的前五大行业则分别为金属和非金属、机械设备仪表、金融保险业、石油化学塑胶塑料和建筑业。也就是说,三季度基金三季度的操作策略是增持弱周期行业,减持周期性行业,体现出明显的防守特征。

  对于新晋进入王亚伟重仓股的大秦铁路,银华基金(微博)也在三季度里进行了重点增持,但南方基金(微博)却对其大幅减持,该股未来走势值得关注。

  而从目前已公布的上市公司三季报看,基金三季度的调仓动向也是重点增持防御性较强的大消费观念股。纺织服装行业业绩的稳定增长吸引了基金的进驻。希努尔的前十大流通股股东名单中,基金占据了八席,基金持股占流通股比例高达25.46%;而七匹狼、九牧王的前十大流通股东中也都有八位被基金占据,基金持股占流通股比分别达17.8%和33.01%。养鸡企业也受到基金的追捧。比如博时系重仓持有民和股份;博时等6只基金合计持有圣农发展流通股的比例超过20%;博时等4家基金合计持有益生股份17.85%的流通股;而银华等3只基金合计持有雏鹰农牧流通股的9.17%。

  王亚伟在季报中表示,未来通胀有望见顶回落,货币政策继续大幅收紧的可能性不大,股市进一步下跌的空间有限。部分股票经过前期调整后,长期投资价值逐步显现。在投资上将“自下而上”寻找投资品种,优化组合,着眼未来进行长线布局。

  明星基金的动向特别引人关注。王亚伟掌舵的两只基金都保持了较高仓位运作,其中华夏大盘精选三季末仓位达89.39%,和二季末基本持平;华夏策略精选仓位达到74.70%(最高只能到80%),比二季末下降不足两个百分点。王亚伟的主要精力放在了“结构性调整”上。王亚伟前十大重仓股三季度的显著变化是大举买入了大秦铁路和兴业银行两只个股,增持了葛洲坝和中国联通(微博);同时小幅减持广汇股份、山东海化、洪都航空等,珠海中富、峨眉山和美尔雅则被踢出十大重仓股;对东方金钰、宝钢股份和广电网络持股不变。

  据数据统计显示,截至10月25日,今年三季度社保基金现身142只个股的前十大流通股东名单,其中社保基金三季度新进39只个股、增持29只个股,对33只个股进行了减持,继续对41只个股进行“留守”。此外,三季度社保基金增持的个股主要集中在电子、机械设备、化工等三大行业。

  王亚伟在季报中表示,未来通胀有望见顶回落,货币政策继续大幅收紧的可能性不大,股市进一步下跌的空间有限。嘉实主题基金经理邹唯认为,从前期货币的过度投放以及经济的未来转型趋势来看,真实总需求的产生需要通胀(成本)的持续下降,而这有赖于经济增速的持续放缓。在此期间,市场的每次上涨均要视为反弹,无外乎幅度高低而已。武斌

  数据统计显示,截至昨日,已披露三季报的股票数据表明,今年三季度有29只个股被社保基金看好,这些个股三季度共获社保基金增仓18415.06万股,三季末社保基金的仓位市值高达551664.33万元。

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  经过三季的增仓,截至三季末,上述29只个股除了英威腾、美的电器、华侨城A、荣盛发展、黑猫股份、四方股份和辽宁成大等9只个股三季末都被社保基金持有1000万股以上,可谓重仓押宝。

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