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原标题:易华录调研简报,蓝光数据湖业务持续看好

浏览次数:56 时间:2019-10-09

公司官网发布新闻:8月11日,华录集团管理层拜访河北省政府,就公司支持雄安新区建设等内容进行会谈,明确后续集团在河北省重点合作方向。易华录总裁林拥军参加会谈。

牵手联通,达成重要合作:2017年12月3日,中国华录集团与中国联通集团在乌镇举办的第四届世界互联网大会上正式签署了战略合作协议。根据公司互动易回复内容显示:合作内容为:1.联通现有的300多个数据中心升级将采用蓝光;2.易华录数据湖将在所在地优先考虑合并联通的数据中心;3.云计算和网络资源优先考虑联通的产品;4.双方所拥有的数据资源开放共享;5.智能交通智慧城市服务优先考虑易华录。

    投资要点:

    蓝光技术获认可,落地领域取得重大突破:蓝光产品主要由易华录负责对外推广销售,其控股股东本次和联通集团成功签署战略合作协议对公司发展意义重大,1.联通作为三大运营商之一,在国内拥有众多数据中心,未来已有的300多个数据中心如能顺利升级为蓝光存储,将为公司蓝光业务提供巨大的业务增量,有力推动公司业绩成长;2.本次合作也代表公司蓝光产品落地领域进一步拓宽,此前公司公告披露的蓝光存储落地场景多集中在政府领域,B端场景较少,本次得到联通的认可,说明公司产品优势在B端的优势也得到显现,开始展现变现能力。未来随着B端场景中蓝光产品应用案例逐渐增多,预计将进一步打消市场对新存储方式的疑虑,产品落地有望加速。

    拜会有助于进一步加深合作:本次拜会主要内容如下1.打造面向信息消费的“智慧雄安数据示范湖”,在雄安筹备设立华录蓝光大数据创新中心(华录雄安公司),并且在建设雄安数据示范湖的基础上,未来三年计划在河北省探索打造3至5个城市数据湖试点工程;2.助力雄安新区加快建成国际一流、绿色、现代、智慧城市3.以河北省与华录集团在2012年和2015年签订的战略合作协议为基础,加快推进河北省道路动态科技防控工程、河北军民融合交通物联网公共服务平台等华录在河北省原有合作项目的落地。

    数据资源开放共享增强大数据实力,智慧城市等业务均有望受益:公司控股股东此次和联通公司合作提出开放共享双方所拥有的数据资源同样具有重要意义,易华录及其母公司在智慧交通、智慧城市等领域属于行业龙头,本身拥有丰富的数据,联通作为三大运营商之一,数据资源同样丰富,在大数据时代,数据是核心资产,双方数据资源的开放共享有望增强易华录大数据实力,提升易华录数据运营质量。此外联通拥有丰富的政府、金融、教育等客户,未来双方在云计算云存储方面的合作具备广阔的空间。同时合作还涉及智慧城市、智慧交通等领域,易华录在这些领域均有很好的基础,相关业务有望受益。

    业务有望全面受益雄安及京津冀主题:从拜会主要内容我们判断公司业务有望全面受益雄安发展建设:1.新业务蓝光数据湖成为会谈重点,有望在雄安落地,如果顺利示范效应十分明显;2.河北省政府将继续在前期和公司签署的战略协议基础上,持续推动传统业务在河北落地,公司智慧交通、智慧城市、安防等传统业务有望受益。

    关注公司蓝光数据湖新业务进展,业绩高成长可期:公司实施“1+3”发展战略,以数据湖主体,同时发展大交通、大安全、大健康业务,

    蓝光数据湖业务落地有望推动业绩高增长:公司蓝光数据湖业务今年有望落地,蓝光技术低能耗、存储时间长、同时可以实现物理隔离,技术优势明显,2016 年11 月被工信部《绿色数据中心先进适用技术目录(第一批)》收录。国内目前只有易华录能够提供蓝光存储一体化解决方案,公司技术独享。公司目前已经在天津、徐州等地进行蓝光数据湖示范项目建设,获得高度评价,我们预计公司今年蓝光业务落地将有望推动业绩重回高增长。

    打造以数据为核心的城市互联网运营商。可以判断,数据湖业务已经是公司核心业务之一,今年以来在徐州、泰州、雄安等地公司均在大力推动蓝光数据湖业务的落地,未来依托智慧交通已经建立起来的销售渠道,公司数据湖业务落地有望进一步加速,此次控股股东与联通的合作已经体现了公司产品认可度持续提升,新业务的落地将有力推动公司业绩成长,后续业绩表现值得期待。

    盈利和投资评级:维持“买入”评级。公司短期有望受益雄安主题,长期我们看好主业、蓝光存储、电子车牌三大业务开始全面落地带来的拐点性机会,预计公司2017-2019年EPS分别为0.79、1.08、1.35元,对应估值33/24/19倍,维持“买入”评级。

    盈利预测和投资评级:维持“买入”评级,公司持续推动蓝光数据湖业务落地,此次控股股东与联通的合作代表公司蓝光数据湖业务认可度得到明显提升,落地领域取得重大突破,公司未来业绩高成长可期,我们持续看好公司发展前景,预计2017-2019 年EPS 为0.79/1.08/1.35 元,对应估值31/23/18 倍。维持“买入”评级。

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