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原标题:360金融公布股票增发方案,比IPO规模还高一倍

浏览次数:128 时间:2019-12-07

据IPO早知道消息,360金融近日向美国证券交易委员会提交了Form F-1文件,计划后续发行750万股美国存托股。花旗集团和摩根士丹利将担任此次后续发行的联合账簿管理人,海通国际和华兴资本将担任联席牵头经办人。

据IPO早知道消息,360金融昨天公布了大规模股票增发的定价。此次将发行约960万股美国存托股份,每股ADS代表两股A类普通股,由若干出售股东以每股ADS 10.00美元的价格出售。

来源 |本文由IPO早知道整理撰写,文中观点仅供参考

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编辑 | C叔

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排版 | C叔

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360金融去年12月正式登陆纳斯达克,股票代码为“QFIN”。当时,360金融以每股16.50美元的价格发行了310万份ADS,募资约5100万美元。

出售股东还授予承销商30天期权,可额外购买多达约144万股ADS。360金融不会在此次发行中出售任何ADS,也不会从出售股东销售的ADS中获得任何收益。

如今,360再次发行的股份,已超过当初上市阶段发行股份一倍。

此前,360金融于6月26日向美国SEC更新增发文件,宣布发售750万股ADS,其中公司出售37.5万股ADS,360金融现有股东出售712.5万股ADS。这意味着,360金融调整了增发方案。

并且,尤为值得注意的是,360金融此次发行,主要目的并非为公司募资,而是股东套现。

按最新增发方案,五大股东将套现9600万美元。

360金融此次递交在文件中称,在后续发行的这750万股ADS中,公司计划提供37.5万股ADS,而公司特定售股股东将提供其余712.5万股ADS。

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受此影响,360金融在周一美股开盘后,股价大跌21.75%,收于10.79美元。以此计算,360金融的市值为15.5亿美元。

根据更新后的信息,C叔发现360金融卖老股的股东包括EoraptorTechnology Limited、Perseus Technology Limited、Monocerus Company Limited、CapricornusTechnology Limited、Unicorn Group Company Limited。

以近日股价为参考,360金融股东此轮套现金额将达7000余万美元。

其中,Eoraptor减持了3,876,324股,Perseus减持了4,633,098股,Monocerus减持了1,742,702股,Capricornus减持了2,004,108股,Unicorn减持了1,993,768股。

此外,360金融还授予承销商为期30天的超额配售权,可以从公司购买最多5.625万股ADS,以及从售股股东购买106.875万股ADS。

减持后,Eoraptor持股从11.1%降至9.8%,投票权从3.1%降至2.7%;Perseus持股从11.2%降至9.5%,投票权从3.1%降至2.6%;Monocerus持股从10.9%降至10.3%,投票权从3%降至2.6%;Capricornus持股从10.9%降至10.2%,投票权从3%降至2.8%;Unicorn持股从8.5%降至7.7%,投票权则从2.3%降至2.1%。

对于此次后续发行的净收益,360金融表示将主要用于一般性企业用途。同时,对于售股股东出售的ADS,360金融不会从中获得任何收益。

出售前,这五大股东一共持股为52.6%,减持后一共持股为47.5%,一共减持了5.1%的360金融股权。

C叔认为,360金融及其售股股东此次提供ADS的行为并不是为了融资,因为大部分收益最终落入售股股东手中。

360金融董事长周鸿祎并未在此次交易中进行减持,仍持股14.4%,有76%投票权;360金融CEO徐军也未减持,仍持股4.7%,拥有1.3%的投票权。

尽管360金融此次未在FormF-1文件中披露售股的原因,但是此番行为已向市场传递出了利空消息。

至于昨日360金融公布发售960万股ADS,较之前的消息多出了210万股ADS,这背后的原因,C叔也会持续跟进。

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除此之外,360金融昨日还发布了另一则重大消息,周鸿祎卸任执行董事,由董健明接任,法定代表人也由武成浩变更为董健明。企业类型由有限责任公司变更为有限责任公司。

根据年报,360创始人周鸿祎目前是360金融的第一大股东,持股比例为14.4%;360金融CEO徐军持股比例为4.7%;其他的主要持股股东都为机构。周鸿祎是360金融的实际控制人。

根据最新的财报,2019年第一季度360金融实现收入20.09亿元,同比2018年1季度增长235%;净利润7.199亿元,同比2018年1季度增长340%。

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用户数据显示,截至2019年3月31日,360金融累计授信用户数量1603万人,较去年同期增长245%,环比增长28%;累计借款人达1043万人,较去年同期增长230%,环比增长26%。

360金融由2015年成立的360金服发展而来,于去年9月独立运营,目前360金融旗下产品有360借条、360小微贷、360分期,旗下还有融资担保牌照和网络小贷牌照。

运营数据方面,360金融2019年第一季度促成贷款总额412亿元,达到2018年全年放款量的43%,同比2018年第一季度147.7亿元增长179%,环比增长25%。截至2019年3月31日,360金融在贷余额525.8亿元,同比2018年3月31日173.3亿增长203%,环比增长22%。

360金融的核心产品为360借条,提供连接借款人和资金合作伙伴的平台,其主要收入来自撮合贷款服务费和贷后服务费,在360金融的撮合下,用户可获得最高20万的授信额度,借款用途以消费支出为主。

就财报数据来说,360金融目前取得的成绩还是十分亮眼的。

根据最新的财报,2019年第一季度360金融实现收入20.09亿元,同比2018年1季度增长235%;净利润7.199亿元,同比2018年1季度增长340%。

昨晚开盘后,360金融股价一度下跌4.4%至11.38美元。

用户数据显示,截至2019年3月31日,360金融累计授信用户数量1603万人,较去年同期增长245%,环比增长28%;累计借款人达1043万人,较去年同期增长230%,环比增长26%。

运营数据方面,360金融2019年第一季度促成贷款总额412亿元,达到2018年全年放款量的43%,同比2018年第一季度147.7亿元增长179%,环比增长25%。截至2019年3月31日,360金融在贷余额525.8亿元,同比2018年3月31日173.3亿增长203%,环比增长22%。

就财报数据来说,360金融目前取得的成绩还是十分亮眼的。

但投资者对于老股东大规模套现离场显然不满。昨晚美股开盘后,360金融再度大跌7%。

关于360金融此次ADS发行进展,C叔也会持续关注。

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